반도체 기술117 AI 반도체 시대, 패키징 장비주가 주목받는 이유 AI 반도체 시대, 패키징 장비주가 주목받는 이유목차1. 패키징의 역할 변화2. AI 반도체와 HBM 패키징 수요3. CoWoS와 2.5D/3D 패키징 확산4. 발열 문제와 패키징 장비의 중요성5. 글로벌 패키징 장비 기업 동향6. 한국 패키징 장비주의 성장 기회7. 투자 리스크와 고려사항8. 투자 전략: 분산과 장기 성장 포인트 서론AI 반도체 시장은 초거대 언어모델(LLM), 자율주행, 메타버스, 데이터센터 등 다양한 응용처의 확대와 함께 폭발적으로 성장하고 있습니다.CPU와 GPU의 집적도가 높아지고, HBM과 같은 고대역폭 메모리가 필수화되면서 첨단 패키징 기술의 중요성이 급격히 부각되고 있습니다.반도체 산업의 경쟁력이 단순히 미세공정에 국한되지 않고, 패키징 공정의 완성도에 의해 좌우되는 시대가.. 2025. 9. 12. 파운드리 대전: TSMC vs 삼성전자의 승부와 관련주서론 파운드리 대전: TSMC vs 삼성전자의 승부와 관련주목차1. 글로벌 파운드리 시장 현황2. TSMC의 전략: 안정성과 고객사 생태계3. 삼성전자의 전략: 기술 초격차 추격4. 기술 경쟁: 3nm와 2nm 노드 전쟁5. 고객사 확보 경쟁6. 파운드리 장비·소재 관련주7. 한국 기업의 기회와 도전8. 투자 전략: 장기 성장성과 리스크 관리 서론글로벌 반도체 산업에서 **파운드리(위탁생산)**는 핵심 전장으로 떠올랐습니다.설계 전문 기업이 늘어나면서 고성능 반도체 제조를 담당하는 파운드리의 중요성이 급격히 커진 것입니다. 현재 파운드리 시장은 TSMC가 압도적인 점유율로 선두를 지키고 있고, 삼성전자가 추격자로서 도전장을 내밀고 있습니다.양사의 경쟁은 단순한 생산 능력 싸움을 넘어, 기술·생산성·생태계·고.. 2025. 9. 11. 전력반도체 글로벌 공급망과 한국 수혜 기업 전력반도체 글로벌 공급망과 한국 수혜 기업목차1. 전력반도체의 글로벌 수요 확대2. 글로벌 공급망의 핵심 플레이어3. SiC 전력반도체의 부상과 기회4. GaN 전력반도체의 성장 가능성5. 한국 기업의 수혜 포인트6. 전기차와 재생에너지 산업의 촉매 역할7. 글로벌 공급망 리스크와 대응 전략8. 투자 전략과 전망 서론전력반도체는 전기 에너지의 변환·제어·관리 기능을 담당하며, 전기차·AI 데이터센터·재생에너지·산업 자동화 등 미래 산업 전반의 핵심 부품으로 자리 잡고 있습니다.특히 SiC(실리콘 카바이드), GaN(갈륨 나이트라이드) 기반 차세대 전력반도체는 기존 실리콘을 대체하며 글로벌 공급망 재편을 가속화하고 있습니다. 이러한 변화 속에서 한국 기업들은 소재·장비·완제품 전반에 걸쳐 새로운 기회를 .. 2025. 9. 11. HBM4 양산 경쟁 수혜 반도체 장비주 총정리 HBM4 양산 경쟁 수혜 반도체 장비주 총정리목차1. HBM4 기술 혁신과 시장 확장성2. TSV 및 웨이퍼 본딩 장비 수혜 기업3. 패키징 장비: CoWoS·2.5D·3D 적층 대응4. 테스트 장비주: 신뢰성 확보의 열쇠5. 소재·공정 장비와의 연계 효과6. 글로벌 기업과 국내 장비주의 경쟁 구도7. 투자 매력과 잠재 리스크8. 투자 전략: 선택과 분산 서론AI, 빅데이터, 자율주행, 메타버스 등 고대역폭 메모리(HBM)의 활용처가 확대되면서 글로벌 반도체 시장은 새로운 전환점을 맞고 있습니다.특히 엔비디아·AMD와 같은 AI 칩 기업들이 차세대 GPU 설계에 HBM을 필수로 채택하면서, HBM4 양산 경쟁은 메모리 반도체 업계의 최대 화두로 떠올랐습니다. HBM4는 기존 HBM3 E 대비 대역폭·전.. 2025. 9. 10. AI 서버 호황에 따른 반도체 소재주 투자 포인트 AI 서버 호황에 따른 반도체 소재주 투자 포인트목차1. AI 서버 시장 성장과 반도체 수요 구조2. HBM 소재주: 고부가가치 시장의 핵심3. 전력반도체용 소재: SiC와 GaN의 부상4. 첨단 패키징 소재: CoWoS와 2.5D/3D 기술5. 반도체 화학 소재: 포토레지스트·불화수소·세정액6. AI 냉각 솔루션과 열전도 소재 기업7. 반도체 소재주의 투자 매력과 리스크8. 투자 전략: 분산과 밸류체인 분석 서론전 세계 데이터센터는 AI 학습과 추론 수요의 급증으로 인해 서버 증설에 박차를 가하고 있습니다.특히 챗GPT, 자율주행, 초대형 언어모델(LLM) 등 AI 애플리케이션의 확산은 GPU와 메모리 반도체 수요를 폭발적으로 끌어올리고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 투자자들은 단순히 완성품 기업뿐만.. 2025. 9. 9. AI 서버 폭증에 따른 관련주 동향: 공급망과 투자 모멘텀 집중 분석 AI 서버 폭증에 따른 관련주 동향: 공급망과 투자 모멘텀 집중 분석목차1. 폭발하는 AI 서버 수요와 시장 성장성2. AI 서버 공급망: 엔비디아 중심의 GPU 생태계3. 서버 제조 및 조립 공급망: Dell과 HPE 중심부상4. AI 데이터센터 연결 솔루션: Credo의 주목받는 성장5. 기업 실적 반응과 투자 심리 변화6. 시장 불확실성과 밸류에이션 리스크7. 공급망 전반을 아우르는 투자 전략8. 요약 및 향후 모멘텀 전략 서론최근 AI 서버 수요 급증은 데이터센터, 클라우드 인프라, 기업 내 AI 워크로드 확산에 힘입어 글로벌 AI 서버 시장 규모가 빠르게 확대되고 있습니다. 이 과정에서 공급망 전반—GPU 제조, 서버 조립, 네트워크 장비, 데이터 전송 솔루션 등—과 연계된 관련주들의 투자 모.. 2025. 9. 8. 이전 1 2 3 4 ··· 20 다음
